专题从年报看商业银行轻型化转型

文/黄艳斐交通银行金融研究中心

载于《中国银行业》杂志年第7期

轻型化发展已成为商业银行的共识。纵观上市银行年报和年一季报，探索如何通过轻资产、轻负债、轻收入结构、轻运营模式，建立起资本消耗少和风险可控的资产与业务体系，是当前商业银行转型发展的热点。

资产负债结构持续优化

轻资产轻负债变化明显

“轻资产”“轻负债”是商业银行实现轻型化转型的必要前提与途径。

在资产端，年商业银行总资产增速保持平稳，投资类资产配置增加，零售贷款是重点投放领域。具体来看，年五大行总资产增速仍然维持稳健格局，同比增加约0.82个百分点；全国性股份制银行中，中信银行、招商银行、兴业银行、浦发银行总资产同比增速均呈下降态势，其中中信银行和招行下降达到7个百分点，在一定程度上反映出银行利润增长开始逐渐摆脱单一对规模增长的依赖。在资产结构上，由于债券投资风险权重占比较低，年商业银行投资类资产配置占比继续增加，贷款和同业资产占比有所压缩。年第一季度，受到贷款需求回升和监管强化银行投资业务的影响，银行投资类资产扩张放缓，但仍高于总资产的增速。在贷款结构上，资本占用较低的零售贷款增长较快，年上市银行零售贷款同比增速约28.65%，占贷款总额增量的比重接近65%。其中受到楼市带动，居民按揭贷款是主要的增长驱动力，其次为信用卡，同比增速达29.9%。年第一季度，受楼市调控的影响，居民按揭贷款规模有所回落。

在负债端，年银行活期存款增长较快、占比提升。上市银行中，大型银行、全国性股份制银行活期存款同比增速分别为17%、31%。上市银行整体活期存款占比已经接近50%，较年初增长约6%。在当下存款利率上限全面打开的新阶段，“轻”负债成本意味商业银行将具备更强的产品定价能力与回旋余地、更大的盈利空间和更高的风险吸收能力。

轻型业务逐步打开局面

拉动收入功能日趋增强

“轻收入结构”主要是指以非利息收入作为推动银行盈利增长的重要引擎。当前，部分商业银行已实现了非利息收入占比三成以上。不过，受宏观经济金融环境影响，年商业银行部分传统非息业务收入承压，五大行在汇款及结算、信贷承诺、银行卡手续费、咨询和顾问费用等项目上同比增速为负。与之相对，在客户财富增长和资本市场发展契机下兴起的一批轻资本占用的新兴业务对非息收入增长的拉动作用不断显现。

在公司板块，投资银行、资产管理、托管业务、金融市场等新兴业务为手续费及佣金收入增长打开更大空间。大型银行中，年工行的资产托管、资产管理、养老金等业务收入增幅超过或接近10%；农行的金融市场、投行、理财等业务实现手续费及佣金净收入增速10.2%；建行的金融市场业务收入增幅51.7%，资产托管业务规模增幅29.05%。全国性股份制银行中，招行的投资银行、金融市场和结售汇业务收入分别同比增长35.82%、62.00%和.94%，托管资产余额10.17万亿元，较上年末增长42.12%，实现托管费收入42.82亿元，同比增长20.04%；民生银行资产托管规模余额7.07万亿元，比上年末增长51.45%；浦发银行年实现托管规模.40亿元，同比增长57.83%。

在零售板块，代理保险、基金及各类理财的零售财富管理手续费及佣金收入增长显著。大型银行中，年工行个人理财及私人银行业务收入增加17.15亿元；农行代理保险等业务手续费收入.77亿元，增长37.5%；建行理财产品业务收入.37亿元，较上年增长42.06%；交行代理理财和代销保险业务收入分别增长28.93%、36.23%。全国性股份制银行中，招行受托理财收入.33亿元，较上年增长60.81%；中信银行代销保险、基金、信托、贵金属业务收入增长65.13%；光大银行代理保险、代理信托等业务手续费收入增长58.60%。

转型攻坚放眼金融科技

多维探索轻型经营模式

轻型化发展不仅要依靠业务转型，还要通过经营模式的变革加以实现。以大数据、云计算、区块链、人工智能等为代表的金融科技的兴起，为银行创新服务方式和流程，整合传统服务资源，提升资源配置效率提供了新的工具和依托。根据年报披露的情况，当前商业银行正加紧发力，从渠道、产品、场景等多个维度，探索金融与科技融合下的轻型经营模式转型，大致归纳为以下五个方面：

一是实施“手机银行优先”策略。客户服务界面不断向手机迁移，以手机为中心持续进行产品和业务模式的创新，并不断优化手机银行、







































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