财富客户数字化场景运营与智能投顾运用

《财富客户数字化场景运营与智能投顾运用》

培训对象：团队管理者/团队长、客户经理/理财经理、财富顾问/投资顾问

培训时间：1天（6小时）

授课老师：雷声

课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)

课程目的：课程将结合财富管理行业中的客户场景运营模式与智能投顾运用，拆解客户增长过程中的“新增-沉淀-复购-提升”不同节点，通过案例引导学员运用所掌握的要素和工具填充自身的客户沟通、关系建立、维护流程。

1、财富管理转型与智能投顾应用现状（0.5H）

1）券商营业部的财富管理转型趋势

①从单产品到多产品配置

②从产品销售到资产规划

③从单一服务到综合服务

2）智能投顾应用现状与发展趋势

①1.0式智能投顾：招商银行的摩羯智投（例）

②2.0式智能投顾：浦发银行财智机器人（例）

③3.0式智能投顾：场景运营的智能投顾

2、数字化转型中的财富客户核心运营场景（1.0H）

1）数字化转型中的三个进阶

①无数据，不场景

②无场景，不运营

③不运营，无客户

2）客户投资场景运营与智能投顾应用

3）数字化客户运营案例分析（以某银行的开门红活动为例）

3、人：千人画像与千面场景——如何解决客户没兴趣的问题（1.5H）

1）什么是财富客户需求解决方案（0.5H）

2）如何构建客户需求场景（1.5H）

①风险收益偏好场景

②财富生命周期场景

③其他需求场景

4、货：千时策略与千基跟踪——如何解决客户不赚钱的问题（1.5H）

1）什么是战术调整规划建议（0.5H）

2）如何构建客户战术规划（1.5H）

①全天候策略与宏观市场

②基金业绩生命周期画像

5、场：目标账户与场景应用——如何解决客户资产增长的问题（1.0H）

1）基于AARRR模型的客户运营节点设计

2）客户资产增长节点与智能投顾策略运用

①客户新增与流动管理策略

②客户沉淀与大类配置策略

③客户复购与市场轮动策略

④客户提升与资产检视策略

6、财富客户运营场景的私域流量活动设计（0.5H）

1）主题文案内容如何构建

2）渠道矩阵如何构建（以

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