干货境外证券投资顾问业务发展模式带来的启

（一）证券投资顾问业务的起源

证券投资顾问业务的前身是传统的私人银行业务（PrivateBanking）中的理财业务。私人银行业务在欧美等西方国家已有上百年历史。最初是瑞士的银行业向极端富有的客户提供一对一、属于私人客户专享的服务，如：提供匿名存款服务（目前仍是瑞士银行业的最特殊的服务），提供财务咨询、投资建议，甚至为客户安排看病就医、安排旅行食宿行程、安排客户子女进入贵族学校就读等等。总之，私人银行业务给客户提供的是随传即到、一对一、全面的、综合的服务，并且对客户的资产及个人资料提供完全保密的保护。私人银行业务的客户一般是拥有巨额财富的富贾豪商、达官贵族等为数不多的极端富有人群。波士顿咨询集团（BostonConsultingGroup）在年发表的《RicherProspectsinWealthManagement》出，“传统的私人银行业务通常







































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