国别指南抢抓矿业市场低迷机遇投资南非

南非是世界上矿产资源最为丰富的国家之一，也是非洲矿业最发达的国家。矿产资源业是南非支柱产业，其深矿开采技术在世界处于领先地位，具有完备的现代矿业体系和先进的开采冶炼技术。年，矿产资源业约占南非GDP的8%和出口的1/3。

发展现状

世界矿产品出口大国，近年来产量有所下降

南非矿产资源非常丰富，是世界五大矿产资源国之一，拥有号称世界第二富含矿产的地质构造。目前，南非已探明储量并开采的矿物有70余种。据统计，南非的铂族金属、锰矿石、铬矿石、铝硅酸盐、黄金、钻石、氟石、钒、蛭石、锆族矿石、钛族矿石等多种矿产的储量均居世界前列，甚至在世界总量中所占比重超过50%。但因油气资源缺乏，南非能源主要依靠煤炭资源，石油天然气主要依赖进口，部分采用生物能源、煤变油技术、核能、太阳能和风能。

从开发情况看，南非矿业增加值规模居全球第五，多种矿产品产量居世界前列，铬铁、铂族金属和铝硅酸盐占全球产量的30%。其中，铂金、蓝晶石、钛铁矿、铬铁矿、铬铁和蛭石产量全球第一；金红石、钒和锆石产量居全球第二；锰矿产量居全球第三；黄金产量居全球第四。南非向全球多个国家和地区出口初级和加工矿产品，铂金、黄金、煤炭出口分列全球第二、三和第六位。

近年来，由于国际矿产品价格的断崖式下跌，导致南非大部分矿产资源的产量和出口出现下降。从未来前景看，国际矿产品市场萎缩，影响到南非矿业的勘查、开发和冶炼整个产业链。目前，很多国际矿业公司正在调整、减产甚至暂停在南非的运营，再加上国内罢工、电力短缺、政府对矿产权益控制增强等因素，其矿业发展前景有所恶化。

政策导向

国家对矿业的管理和控制日益增强

20世纪90年代，南非颁布《矿产法》。废除种族隔离制度后，南非酝酿制定新的矿业法规。年，南非颁布《矿产与石油资源开发法》（简称“矿法”），并于年生效。年，南非颁布了《矿产与石油资源开发法修正案》（简称“修正案”），并于年6月7日生效。此后，南非矿产资源部又多次寻求对矿法和修正案的修订。总体来说，南非矿法及其数次修订的主要目的，一是将所有矿产资源收归国有；二是支持和鼓励以黑人为主的弱势群体参与矿业活动，最终做到使全体南非人都平等地参与矿产资源的勘查开发和利用。

从矿法的主要变更内容来看，一是进一步收紧对矿业权（包括探矿权和采矿权）的转让和抵押的管理控制；二是矿产资源部部长对于选矿的自由裁量权进一步扩大；三是矿业权申请理由的要求更加严苛；四是增加了社区居民的权益。此外，修订方案还就矿业开发环境要求，尤其是关于环境授权和用水许可证的要求作出规定，同时还规定石油开发企业无偿给予政府一定比例的利润分成。

综上，若修订方案获得通过，矿业公司在获取矿业权、选矿要求、社会和劳工计划、环境义务以及闭坑等方面，不仅仅是增加难度和成本，还有无法逾越的障碍，比如遵守水法的有关规定等方面。

此外，南非还颁布和实施了其他一些与矿业行业有关的法律法规，强调环境、经济的可持续发展，支持和鼓励以黑人为主的弱势群体参与矿产资源行业。但同时，部分法律法规不清晰加大了投资的不确定性。如《南非矿业行业提高社会弱势群体经济地位章程（矿业宪章）》规定在年和年在南非从事矿业活动的企业分别转让15%和26%的股份给南非BEE公司，但这一措施如何实施到目前为仍没有任何具体细则，使矿业公司难以按照新政策要求采取相应措施。同时实施的BEE准入机制和评分卡、级别制度，为南非矿业投资增加了相当难度。

产业格局

大型矿藏基本为国际矿业巨头把控，资源主要分布在北部和东部地区

从竞争者格局看，南非丰富的矿藏资源一般都为私有，其中小矿散落在南非当地

人的手中，而大型矿藏基本被欧洲国家特别是英国财团控制。近年来，随着珠宝钻石行业产品的热销，美国、马来西亚、澳大利亚、印度等国家的矿业公司对南非的矿业投资迅速增长。目前，必和必拓集团、沙索、英美资源集团、英美铂业、昆巴铁矿石公司、GoldFields等国际矿业巨头在南非矿产和金属加工领域都有巨额投资，控制着绝大部分的生产和销售。

从矿产资源的地区分布来看，主要集中在南非的北部及东部地区。其中，位于豪登省和西北省的维特沃特斯兰德盆地，有世界上最大的黄金矿脉。位于西北省和姆普马兰加省的灌木丛林地区则是世界上最大的铬矿和锰矿区，矿藏分别占世界储量的一半以上，世界上80%以上的锰矿储藏分布在川斯瓦（瓦尔河以北）一带。北方省也是矿业大省，有丰富的铜矿、石棉、煤矿、铁矿、铂金、铬、钻石。姆普马兰加省的西南部则是非洲地区最大的煤矿产区，这一地区的三个煤电站还是南半球最大的发电站。西北省除了出产铂族金属外，也是南非大理石和氟石的重要生产基地。此外，自由省也有金、银矿，金矿出产量占南非总出产量的30%。

产业竞争力

矿业技术水平高，对南部非洲的矿业发展有很高支配度

南非矿藏资源丰富，但开采难度和成本较高，或是品位不高。比如在金矿开采方面，南非开采的深度和岩石的坚硬程度远超多数国家；南非的煤矿较易开采，但品位较低；南非铂族金属储量丰富，但开采和利用的难度也很大。但也正因如此，从20世纪七八十年代以来，南非大力发展本土矿业技术。经过多年的发展，目前已形成完备的采、选、冶炼和加工等全套现代矿业体系，拥有高水平的矿业技术和专业化的生产经验，采矿机械、选矿技术设备、矿井通信和安全保障技术、矿产品冶炼和加工技术等均名列世界前茅。

南非在南部非洲的矿业中拥有广泛利益，对南部非洲的矿业发展有很高的支配度。以南非为基地的矿业公司在南部非洲的矿业体系中非常活跃，拥有广泛而巨大的利益。最典型的是钻石业巨头德比尔斯（DeBeers）公司，它分别与博茨瓦纳和纳米比亚政府合资组成德比茨瓦纳（Debswana）和纳德比（Namdeb）公司，在两家公司所占股份额均达50％。

合作现状

贸易投资合作不断扩大

中国与南非在矿产品及其制品的贸易，矿业开发、加工等领域已开展深入合作。

从贸易情况看，中国自南非进口矿砂等初级矿产品的占比并不多，绝大部份进口还是经过加工的金属及其制品。年，中国自南非进口宝石、贵金属及其制品.89亿美元，进口矿产品55.09亿美元，进口贱金属及其制品22.27亿美元。从单项商品来看，南非是中国进口宝石、贵金属及其制品的主要来源国。年，中国自南非进口该项商品金额占到中国自全球进口该项商品总额的21.8%。根据UN







































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