中信银行南京分行协同中信建投证券成功发行

年11月10日，常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“天宁建设”、“发行人”）成功簿记年非公开发行公司债券（第一期），发行金额10亿元，票面利率3.87%，创发行人三年期公司债票面利率新低，创常州地区年同评级同期限私募债票面利率新低。中信建投证券为本期债券的主承销商，中信银行常州分行为本期债券的监管银行和重要投资人。通过中信建投证券与中信银行常州分行的高效协同，取得令发行人满意的发行结果。

常州天宁建设发展集团有限公司主体评级AA+，是负责常州市天宁区城市基础设施建设及国有资产经营管理的主体。常州在苏南地区、江苏省乃至长三角均有着突出的区位优势，天宁区作为核心城区地理位置优势尤为明显。本期公司债券是发行人今年发行的第一期长期限私募公司债券，募集资金拟用于偿还有息负债，有利于优化公司的债务期限结构和品种结构，增强公司资金流动性。

本期公司债券发行启动伊始，中信银行常州分行联合中信建投证券债券团队协同合作，一同营销发行人。营销过程中，中信银行常州分行主动提出对本期债券进行投资，同时积极参与筹划对接投资者的有效方案，成功取得本期债券的监管户。最终在双方通力合作下，共同通过主动投资和推荐投资人等方式，有力支撑本期公司债券的发行，为发行人争取了最优发行效果，充分展现了集团协同合作的强大战斗力。

本次项目合作，在发行人及债券市场面前再次展示了中信银行与中信建投高效的协同作战形象，是双方高质高效协同的又一成功案例，为集团子公司协同作战提供了宝贵的经验。

本期债券的发行得到了中信银行常州分行领导、分行投行部、天宁支行的大力支持，以及中信建投证券江苏分公司、债券承销部、债务资本市场部、固定收益部的全力配合，各方共同促成了本期债券发行的圆满成功。

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