智能投顾不可怕，我们告诉你投资顾问成功秘
导 读
经纪业务佣金持续下滑，如何把握转型带来的新机遇，在此背景下，由上海吉梵金融在8月6-7日于上海开展《投资顾问及财富管理专业能力提升》精品培训班；名额有限，还不来抢？
1课程背景投资顾问与财富管理人员的主要任务是帮助营业部核心客户、重点客户、实现投资目标。他们需要了解客户的投资报酬率期望值、客户资金使用期限及客户风险偏好，根据与客户双向沟通后，提出产品组合建议及投资规划，并在日常的工作中针对性的提出投资机会与帮助客户控制风险。
投顾人员的短期目标是服务好客户已在营业部的资产部位，终极目标是管理客户不在营业部的更大资产部位。投资顾问的执业能力是营业部从投资服务转型至财富管理服务的重要关键，投顾人员需要多元化理财专业方能实现目标。
投资顾问人员的定位，应该是帮助营业部增量高端客户开发以及存量高净值大客户维护的最佳人选。培育一批高质量、全方位投资、能整合公司资管产品及代销产品的投资顾问，刻不容缓。
2课程特色本培训不空谈投资理论与营销专业理论，完全针对投顾日常业务操作实务进行分解，成功案例分享以及现场实作，使得学员学能所用，满载而归，专业能力快速获得提升。
3活动详情课程时间：年8月6日—7日（报名时间截止到年7月30日）
参课对象：证券业务主管（营业部总经理或投资顾问负责人）、团队长、投资顾问（限定50人）；
培训学费：元/人（含场地费、材料费、午餐等，住宿交通费需学员自理）
讲师介绍
主讲师：傅吾豪
现任：上海傅吾豪投资管理有限公司董事长
海峡金融营销研究中心执行长
上海吉梵资产管理公司咨询讲师
曾任：台湾德扬证券投资顾问公司执行长；
上海红顶金融工程研究中心教育推广部总经理；
上海社会科学院『证券市场研究』杂志社营运长
经历：全国96家证券公司营销服务管理专业讲师；工、农、中、建、交、招商银行个人理财专任讲师；11家基金公司特约讲师；12省证券业协会从业人员后续执业培训讲师；海内外投资理财讲座、金融营销管理服务教育训练场
著作：股票直效技术分析秘籍SecuritiesStraightAnalysisBible一至九册
主讲师：敖宇
上海吉梵金融董事长兼总裁
十五年金融机构管理经验，曾供职于中银国际证券、东北证券、大华期货、港九期货等公司，长期参与证券二级市场、海外市场投资及新三板企业投融资业务。所在营业部业绩由地区中下游水平提升至地区一百多家营业部中排名第一，并连续数年保持。多年参与香港市场证券业务，熟悉香港、台湾地区证券业务实践经验。近年参与多项证券业务创新项目，联合金融IT公司，金融数据库、金融云计算、证券研究等机构，发起网络理财社区、移动财经应用、证券量化投资等创新项目研发。
课程大纲
日期
内容
时间
8月6日
?投资顾问之自身价值再认识
9：00—12：00
?投资风险控制能力提升学习
?投资决策服务能力提升学习
?当前市道服务计划书之制作
?高净值客户核心投资与卫星投资
?如何赢取客户信任与管理客户更多资产部位
?投顾创新思维与实务操作
14：00—17：00
?投顾团队创新行销思路
?财富管理业务实务
8月7日
?高净值客户的核心需求
9：00—12：00
?投顾与财富管理人员的核心竞争力
?投顾的职业前景与成功心态
?投资顾问高战分享交流
14：00—17:00
上海吉梵金融
￥元/人（含场地费、资料费、合影、午餐等，住宿及交通费学员自理）
刘老师 （ 利】凡通过协作网推荐参加此次培训的会员，可以免费参加协作网旗下的传灯投资顾问俱乐部与传灯私募俱乐部（期限一年）；
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