香港IPO中介机构系列招银国际

作为招商银行境外业务旗舰平台，招银国际是招商银行版图中不可或缺的一员。背靠招行，招银国际在香港专注于投资银行等非银行业务，近年来在港股IPO保荐承销数量以及担任IPO全球协调人等方面均跃居相对前列，逐步成为香港资本市场最活跃且增长力强劲的金融机构之一。港股IPO保荐业务排名回溯-22年三年期间，招银国际参与了15家港股保荐项目，项目参与率达4.7%，在保荐机构排名中位列第十二，在中资保荐机构中排第六。而聚焦年，招银国际参与了7家港股保荐项目，项目参与率达9.3%，排名第三，仅次于中金公司与摩根士丹利，在中资保荐机构中的排名则上升至第二。IPO新股项目一览来源：LiveReport大数据招银国际近年来已成为港股保荐项目较多的中资机构，年其项目数仅次于中金，承担了云康集团、知乎-W、瑞科生物-B、天齐锂业、玄武云、叮当健康以及力勤资源7个IPO项目。此外，港交所自年引入SPAC上市机制后迎来的首家递交上市申请的“特殊目的收购公司”（SPAC），为这家“空壳”公司背书的就是招银国际。作为一家根正苗红且颇具实力的中字头机构，由招银国际牵头做港股首家SPAC，或被视为对市场有一定的示范作用。来源：LiveReport大数据募资额方面，年项目平均募资额约27.6亿港元，较往年（：68.6亿港元；：29.9亿港元）有所下降，或因年港股大型项目少、新股以中小型为主。当年募资额不足10亿港元的新股51只，约占69%；募资额超百亿港元的仅2只，中国中免与天齐锂业。标杆项目期间募资额最大的项目为天齐锂业（.HK）和东莞农商银行（.HK）。其中，年7月登陆的天齐锂业（0.HK）募资净额.6亿港元，是当年港股募资额第二大的IPO。招银国际正是此次天齐锂业在香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。项目行业布局近三年期间，招银国际参与保荐项目最多的行业有：软件服务（4家）、医疗保健（3家），以及餐饮娱乐、一般金属、银行（各2家）。来源：LiveReport大数据破发与稳价据LiveReport大数据相关统计，迄今招银国际保荐了36宗IPO，其中上市首日上涨20宗，首日破发率22.22%。公司于期间曾担任4家港股IPO的稳价人，所涉新股皆录得上市首日涨幅。来源：LiveReport大数据IPO承销作为老牌中资券商，招银国际年参与了23宗新股承销，参与承销项目数量排第六。据招银国际

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