新环境下商业银行权益类融资与资产证券化
《新环境下商业银行权益类融资与资产证券化、政府PPP类融资及产业基金实例详解》
一、组织单位
主办：北京银达行管理咨询有限公司
协办：银达行（北京）教育咨询有限公司
二、培训时间、地点
时间：年12月9日-11日（12月8日报到）
地点：中国·北京
三、培训特色
1、实务性强，整合多年银行服务咨询专家资源和多年银行培训培训实施经验，所邀请专家既有理论功底又具有非常丰富的实践经验，所授内容以实际业务操作为主线，融入历史经验和先进理念以及先进做法，使培训具有很强的操作性和可借鉴意义。
2、授课方式：专家讲授、互动教学、小组讨论、案例分析
3、搭建同业交流学习平台，除分享授课专家思想盛宴外，同业间交流也是一次相互学习的好机会。
四、培训对象
1、银行对公业务客户经理（优先）；
2、银行分行长、副行长及行长助理等；
3、银行公司业务部、金融同业部、投资银行部、资金运营部等部门的管理及骨干人员；
4、各银行部门骨干和主管、领导、投资业务3年以上工作经验的银行工作人员；
5、能够得到所在单位的支持与资助，以期望他们成为未来在所属组织中担当专职投资银行的人员为最佳；
五、课程设置
序号
议题及课程内容
拟邀讲师
模块一PPP金融、自营投资与委外投资实务精讲
01
一、新形势下银行转型的必然趋势和增长点
1、利率市场化、脱媒和资产荒对商业银行的重大影响
2、金融生态深刻变化和商业银行面临的新挑战
3、商业银行新环境下的应对之策
4、商业银行资产的全面扩容和重建
二、PPP金融精讲
（一）政府债务改革第二阶段政策详解
1、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔〕43号）详解，政府融资新型模式创立的主要框架
2、六部委《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委令[]25号）国务院最新PPP特许经营权管理政策
3、《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[]21号），财政部对于政府补贴的最新分类和政策框架，公益性事业正式纳入PPP范围。
4、《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财政部-12），具体的PPP操作规范。
5、《政府和社会资本合作项目通用合同指南（版）》（发改委-12），标准主合同框架和条款解析。
6、各地方出台PPP有关政策的综合介绍
（二）PPP业务基本框架及产品设计案例
1、PPP的基本概念、框架和设计理念
2、本轮改革基于最新政策的中国PPP本土化路径
3、PPP模式详解，BOT、BOOT、BOO、BLT、TOT、PFI等主流模式以及演变模式的主要架构、设计要点和风险控制
4、最新政策详解、PPP的完整操作性政策框架分析
5、PPP的合同制定，交易结构设计、政府出资方和社会出资方的选取方案
6、特别目的公司的组建、使用者付费+财政补贴的结构设计、项目控制与实施
7、PPP基金的组建模式、银行的债务配套方案
8、PPP融资案例分析----某地方电厂案例
9、PPP融资案例分析----某地铁项目最新案例
10、PPP融资案例分析----某养老地产最新案例
11、PPP融资案例分析----某医疗健康产业案例
12、PPP融资案例分析---小型项目的PPP化
13、PPP融资案例分析----某城市隧道项目案例
14、PPP融资案例分析----某垃圾处理设施项目案例
15、PPP融资案例分析----某电站联共项目案例
（三）现阶段主要行业的PPP模式设计
1、公益性资产（市政路桥、非收费公用设施等）的新模式
2、水利设施建设（非收费性资产）的新模式
3、土地一级开发（一级土地开发、拆迁、平整等）业务的新模式
4、保障房PPP融资结构设计
5、工业园区（非土地开发部分）PPP融资结构设计
6、轨道交通项目PPP融资结构设计
7、管网建设PPP融资结构设计
8、公共交通PPP融资结构设计
9、水务项目PPP融资结构设计
10、燃气项目PPP融资结构设计
11、电力、热力项目PPP融资结构设计
12、收费公路PPP融资结构设计
李老师
某股份制银行实战派在职讲师
02
一、自营投资与委外投资
（一）自营投资
1、量化宽松环境下的资产配置决策
2、多层次资本市场带来的新机会
3、风险可控条件下理想回报投资组合的设计
4、固定收益工具分析
5、固定收益组合的主要风险因素
6、对冲、风险调整和组合管理策略
（二）委外投资
1、委外投资的基本概念
2、如何遴选资产管理人
3、专户委托的交易框架和要点分析
4、杠杆操作的原理和适度运用
5、委托合同的设定、收益和风险综合匹配
6、固定收益组合的管理原理和应用
7、单一管理人和多管理人（FoF）的选择
8、对于资产管理人的风险精细化控制方法
李老师
某股份制银行实战派在职讲师
模块二平台融资与PPP产业基金、政府购买服务融资模式精析
03
一、政府购买服务贷款项目调查评估要点
1、项目必要性评估
2、项目真实性认定
3、项目可行性评估
二、政府购买服务贷款项目实务
1、政府购买服务管理办法或实施意见
2、政府购买服务指导目录
3、政府购买服务贷款支持项目类型
4、购买服务合同要点
5、财政预算、中期财政规划与多年财政支付计划
6、基础设施建设类政府购买服务项目实务
7、公共配套服务设施类政府购买服务项目实务
马老师
大型国有银行在职讲师，实战派专家
04
一、政府购买服务贷款模式与PPP模式的区别与联系
1、包含关系还是交叉关系？
2、PPP定义、核心内涵
3、PPP的合作方式、补偿机制与项目类型
4、PPP项目的运作模式
5、政府购买服务与PPP模式的三大基石
6、二者的区别
7、二者的联系
二、政府购买服务产业投资基金业务探析
1、产业投资基金的类型
2、政府财政托底产业投资基金的类型和模式
3、政府购买服务产业投资基金的结构设计
4、投资政府购买服务产业投资基金LP需注意的要点
5、政府购买服务产业投资基金实务案例分析
三、产业基金投资业务信用风险评审要点
(一）、产业基金分析
1、背景：（财政投资基金化、企业投资基金化）
2、分类：（企业信用、政府信用、市场退出）
3、定义、准入条件
4、营销要点分析
（二）产业基金投资业务信用风险审查要点
1、基金发起人
2、基金管理人
3、基金托管人
4、企业信用类基金业务的回购方
（三）审查要点----主要风险点
1、政策风险
2、财务风险
3、投后管理风险
4、法律风险
5、担保风险
四、商业银行针对新型政府债务及投融资平台的全新机会
1、如何为政府提供PPP融资顾问
2、如何协助政府设计PPP模式，并争取更多银行业务机会
3、如何为PPP项目提供融资
4、PPP项目融资的基本风险控制
马老师
大型国有银行在职讲师，实战派专家
模块三新型资产证券化实务及案例精讲
05
一、资产证券化的基本概念
1、资产证券化的分类
2、金融资产证券化（银行的资本及风险缓释工具）和商业资产证券化（服务客户的新型融资工具）路径解析
3、证券化的标准交易结构
4、特殊目的载体（SPV）的概念和作用
5、资产证券化的目的和业务决策
二、配套文件解读
1、银监会、人民银行信贷资产证券最新政策
2、人民银行、证监会商业资产证券化最新政策
三、资产证券化的操作要点和风险控制
1、基础资产池的构建原则
2、分层技术和风险收益匹配设计
3、SPV选择和操作要点
4、证券发售和募集资金
5、基础资产的管理和托管安排
四、同业交流
汪老师
银行实战派专家，主讲资产证券化
七
1、培训费用：元/人，费用包含：全部共计3天期间的学习费、资料费、培训期用餐等费用；费用不含：往返交通、住宿等费用。
2、报名时间:即日起至年12月7日截止，请参会人员联系会务组了解详情并索取报名回执函填写回传至会务组，会务组将于会议前向与会代表传发参会须知。
联系/-
邮箱：ydhglzx
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