投行观察第20期投行中考放榜,中信建

本文来源：时代商学院作者：孙一鸣

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时代商学院

作者

孙一鸣

编辑

陈鑫鑫

一、行情盘点

今年1—6月，沪深指数累计下跌9.22%，券商（申万二级）指数下跌17.14%，跑输沪深指数7.92个百分点。

具体来看，上半年仅8家券商跑赢沪深指数，其中，上半年涨幅前三的券商分别为华林证券（12.03%）、华鑫股份（6.15%）、光大证券（5.56%）。

跌幅方面，有17家券商累计跌幅超20%，29家券商累计跌幅超15%。其中，跌幅前三的券商分别为财达证券（-29.55%）、东方证券（-29.43%）、兴业证券（-28.64%）。

二、行业要闻

6月17日，中国证券业协会发布《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》（下称“《底稿目录细则》”）、《注册制下保荐协议（示范文本）》以及《证券业务示范实践第3号-保荐人尽职调查》三项自律规则。

其中，《底稿目录细则》以自律规则形式，明确首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿具体目录内容。凡对保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责有重大影响的文件资料及信息，均应作为工作底稿予以留存。

此外，保荐机构应按照细则附录的一般要求，根据发行人的板块、行业、业务、融资类型不同，在不影响首次公开发行证券并上市业务保荐质量的前提下，调整、补充、完善保荐工作底稿目录。

6月17日，中证协披露年证券公司经营业绩排名情况。中证协统计数据显示，年证券行业全行业公益性支出达9.1亿元，公益性支出万元以上的有41家，千万元以上的达到27家。

其中，广发证券以万元居首；东吴证券、中信证券和国泰君安超过0万元。另外，有4家券商不足10万元，而招商证券仅为1万元，在90家券商中排名倒数第一。

6月30日，信达证券首发获通过，这意味着信达证券将成为A股第43家上市券商。值得一提的是，信达证券也将成为国内继东兴证券后的第2家AMC（即国内资产管理公司）系上市券商。

在证监会披露的审核结果公告中，发审委会议就多项主要问题提出询问。质询的问题包括发行人及其子公司报告期内因违法违规受到多项行政处罚和监管措施；报告期内，发行人与关联方存在金额较大的关联交易，且均存在投资业务等。

6月29日，安徽证监局公布对国元证券出具警示函措施的决定。由于手机客户端交易软件未进行充分测试、发生故障未及时报告等问题，安徽证监局要求国元证券提高信息系统运维能力，防止此类事件再次发生。

具体来看，此次国元证券共涉及三项问题：一是公司手机客户端交易软件在系统升级、变更上线前未进行充分测试；二是手机客户端交易软件在年6月13日发生故障，未及时向证监局报告；三是信息安全应急预案不完备。

6月28日晚间，中信证券发布公告称，公司收到天津海鹏的来函，拟协议转让其所持有华夏基金10%的股权(以下简称“标的股权”)，拟交易对价为4.9亿美元(约合人民币32.64亿元)。

作为华夏基金大股东，中信证券享有标的股权的优先购买权。不过，经中信证券董事会审议，决定放弃标的股权的优先购买权，有效期为经公司董事会批准同意之日起一年。

值得注意的是，此前中信证券拟出资不超30亿元设立全资资管子公司，并有意向申请公募基金牌照，相关事项还在审批中。

6月28日晚间，中金公司披露公告称，其收到持股5%以上股东海尔金盈的通知，近期通过大宗交易方式减持万股，占中金公司总股本的1.94%，减持总金额达36.85亿元。

值得

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