投资银行系列产品理财直接融资工具

理财直接融资工具一、产品介绍理财直接融资工具是指一种由商业银行作为发起管理人设立、直接以单一企业的债权融资为资金投向、在指定的登记托管结算机构统一托管、在合格的投资者之间公开交易、在指定渠道进行公开信息披露的标准化投资载体，理财直接融资工具是标准化的资产。二、产品优势及特点1、银行作为发行管理人，通过标准化合同为客户提供债权发行融资服务，客户债权直接被“理财管计划”认购，无需通过第三方“通道”。2、我行最多可通过“理财管理计划”持有其所发行金额80%的份额，剩余20%份额需由其它银行理财管理计划”认购，并且持有的份额可持续交易。3、统一在中债登公司通过簿记建档的方式发行、登记、托管、交易、结算、付息及兑付，并统一在中国理财网进行信息披露。4、发行规模不受净资产的限制，但考虑到销售情况，一般发行金额不超过5亿。5、期限不超过2年，一年期发行成本不低于7%。6、发行成败最终取决于“理财管理计划”资金募集的情况，我行不余额包销。7、暂不得用于偿还贷款，但可用于扩大生产规模、补充流动资金等。三、目标客户1、评级：AA-以上2、行业：优先选择国家支持的环保、高新科技、农业、城镇化建设等企业。监管部门目前对房地产类、平台类（类平台）、产能过剩及不符合国家政策行业的企业实行禁入。四、简要流程

五、案例

年6月26日，XXXX股份有限公司年度第一期理财直接融资工具成功发行，这也是深圳分行首单理财直接融资工具，实现了该品种的创新。本次理财直接融资工具注册金额2亿元，发行金额2亿元，期限一年，募集资金用于补充公司流动资金。此期理财直接融资工具的发行一方面有助于改善企业财务结构，提高直接融资比例和优化融资结构，增加企业资金管理的灵活性；另一方面，由于理财直接融资工具发行规模不受净资产的限制，为客户解决了直接融资的燃眉之急。

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