投资早e点2018226

周末市场要闻一览

全国人大常委会：股票发行注册制改革授权决定延期两年至年2月29日

全国人大常委会：授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后，期限延长二年至年2月29日；国务院应当及时总结实践经验，于延长期满前，提出修改法律相关规定的意见。

证监会主席刘士余指出，目前在多层次市场体系建设，交易者成熟度，发行主体、中介机构和询价对象定价自主性与定价能力，以及大盘估值水平合理性等方面，还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题，需要进一步探索完善；从外部环境看，欧美发达国家相关金融市场积累了一定泡沫和风险，已经有调整的征兆，给我国实施注册制改革时间窗口的选择带来不确定性。

中共中央政治局会议指出：要保持宏观政策连续性稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策

中共中央政治局召开会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要保持宏观政策连续性稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；要深入推进供给侧结构性改革，加快建设创新型国家，深化基础性关键领域改革，实施乡村振兴战略，扩大消费和促进有效投资。

银监会修改外资银行行政许可事项实施办法

银监会修改外资银行行政许可事项实施办法，修改内容包括取消外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务、被清算的外资金融机构提取生息资产等四项业务的审批，实行报告制；进一步扩大银行业对外开放。

住房租赁类REITs产品加速获批

据悉，监管部门正积极研究出台公募REITs监管相关业务规则，支持符合条件的住房租赁、PPP项目开展资产证券化。

港交所发表《新兴及创新产业公司上市制度市场咨询》征求市场意见

意见拟规定，同股不同权申请人上市时至少亿港元市值及10亿港元收益，必须是创新产业，必须业务成功及有高增长记录，并且得到外界认可，有相当数额第三方投资。

保监会：于年2月23日起，对安邦集团实施接管

保监会：鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，于年2月23日起，对安邦集团实施接管，接管期限一年。安邦集团原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉。接管期间，将保持公司照常经营；接管工作组将积极引入优质社会资本，完成股权重整，保持安邦集团民营性质不变。

工信部发布《年工业节能与综合利用工作要点》

工信部发布《年工业节能与综合利用工作要点》提出，对家以上重点耗能企业实施专项监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖；加快制定一批甲醇汽车领域重点标准，推动甲醇汽车推广应用。

3月1日起限定城市开始执行特别排放限值

按照环境保护部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，3月1日起，包括雄安新区在内的京津冀大气污染传输通道“2+26”城市国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉的新建项目，开始执行特别排放限值。

《广州市城市总体规划（-）》草案已编制完成。

根据草案，年广州常住人口规模将控制在万人左右，比年末的人口数增加万。广州还将探索建设自由贸易港，在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。该规划特别提出要“强南沙”，建设粤港澳大湾区核心门户。

全市场播报

A股

上证综指上周五收盘涨0.63%报.02点，录得当周五连阳并收复年线；深成指上周涨0.04%报.79点；创业板指数跌0.53%报.83点。两市成交亿元，较上周四略有放大。上周上证综指累涨2.8%，连涨两周。

港股

香港恒生指数上周五涨0.97%，报.17点。国企指数涨1.65%，报.06点；红筹指数涨0.93%，报.84点。大市成交.32亿港元。上周恒指累涨0.49%。

国际股市

1、美国三大股指上周最后一个交易日收盘均涨逾1%。道指涨逾点或1.39%，报.99点，上周涨0.36%；纳指涨1.77%，报.39点，上周涨1.35%；标普指数涨1.6%，报.30点，上周涨0.55%。

2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时指数收跌0.11%，报.41点，上周跌0.69%；法国CAC40指数收涨0.15%，报.37点，上周涨0.68%；德国DAX指数收涨0.18%，报.79点，上周涨0.26%。

3、美国科技股收盘普涨，上周最后交易日，苹果涨1.77%，谷歌A类股涨1.64%，FACEBOOK涨2.4%，亚马逊涨0.99%，刷新收盘纪录高位至1美元，奈飞涨2.8%，也刷新收盘纪录新高；微软涨2.54%，特斯拉涨1.7%。

4、美国金融股收盘普涨。上周最后交易日，高盛涨2.04%，摩根大通涨2.03%，花旗集团涨1.06%，富国银行涨0.61%，摩根士丹利涨2.21%，美国运通涨1.49%，美国银行涨1.07%，伯克希尔哈撒韦A类股涨0.87%。

5、中国概念股多数上涨，上周最后交易日，百度涨0.56%，京东涨1.13%，阿里巴巴涨2.41%。陌陌大涨17.1%，好未来涨5.71%，新浪涨5.49%，欢聚时代涨5%，微博涨3.73%，唯品会涨3.27%，彩票网跌4.81%，拍拍贷跌2.24%。

6、油价上涨提振美国能源股。上周最后交易日，雪佛龙收涨2.46%，康菲石油收涨3.9%，EOG能源收涨1.62%，斯伦贝谢收涨2.37%，埃克森美孚收涨2.2%。

商品

1、NYMEX原油期货上周最后交易日收涨0.8美元，涨幅为1.27%，报63.57美元/桶，上周涨3.28%，连涨两周。布伦特原油期货收涨0.79美元，涨幅为1.19%，报66.90美元/桶，上周涨3.67%。受利比亚冲突和沙特油长言论支撑。

2、COMEX黄金期货上周最后交易日收跌0.17%，报.5美元/盎司，上周跌1.9%，创今年以来最大单周跌幅。上周最后交易日，COMEX白银期货收跌0.56%，报16.美元/盎司，上周跌1%。美元汇率从最近的疲弱走势中反弹，施压金价。

3、国内商品期货夜盘上周最后交易日多数上涨，黑色系领涨。焦煤、焦炭分别收涨2.64%、2.35%。动力煤收跌0.06%。铁矿石收涨1.11%。玻璃、甲醇、PTA分别收涨1.09%、1.06%、0.77%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%、0.51%、0.5%。

4、伦敦基本金属上周最后交易日多数下跌，LME期锌收跌0.58%，报.5美元/吨；LME期锡收涨0.37%，报美元/吨；LME期铜收跌0.84%，报美元/吨；LME期铅收跌0.47%，报美元/吨；LME期镍收跌0.58%，报美元/吨；LME期铝收跌1.74%，报.5美元/吨。

外汇

1、外管局：年1月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交14.56万亿元人民币（等值2.26万亿美元）。

2、CNBC：伊朗正在考虑追随委内瑞拉的步伐开发自己的加密货币，该国的邮政银行正在开发一种加密货币。伊朗中央银行正在与其他机构一起进行合作，控制伊朗的数字货币。

资金动向

●上周五主力资金抢筹1股净买入金额均逾万元

在上周五登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是神开股份（），净买入额.03万元。

●2月23日收盘资金流向报告

行业方面：机构重点增持：金融行业6.78亿元、煤炭行业4.95亿元；机构重点抛售：电子器件-13.91亿元。

个股方面，乐视网大单净流入7.9亿元，高居榜首。赣锋锂业流入3.64亿元，贵州燃气流入3.64亿元，民生银行流入2.52亿元，雅化集团流入2.2亿元。贵州茅台大单净流出4.0亿元，高居榜首。豫金刚石流出3.75亿元，神开股份流出7.74亿元，方大炭素流出1.67亿元，五粮液流出1.55亿元。

长江微报

●证监会表示企业在IPO被否后至少须运行3年才可筹划重组上市，不构成重组上市的将加强信息披露监管。

●京津冀协同发展工作推进会议25日召开，讨论修改后的河北雄安新区规划纲要。

●山西省国资委24日召开省属企业和市县国资委负责人会议，省属国企出现ST并应对不力的将对董事长和董秘追责。

●国际能源署署长法提赫-比罗尔日前在伦敦一个会议上表示，随着中国在核能发电领域的发展，未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。

●经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。

●新年首月房价出现一个重大信号：一线城市新房价格同比由上涨转为下降。

●美联储货币政策报告显示，美国经济强劲，将保证进一步渐进式加息。

●万科A、金融街、金风科技、中国建筑、欧亚集团、民生银行、招商银行、同仁堂、金地集团、大商股份等多家公司公告，安邦近期没有减持公示股票计划

●京东自主研发的全球首个智能物流终端“无人智慧配送站”首次投入使用。

●钢材期现价格齐涨行业迎来需求旺季。

●政策密集期环保主题盛宴有望逐渐开启。

政策观察

●工业互联网专项工作组成立，相关细分领域有望获得快速发展

工信部网站24日披露，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等，工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议，由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

近期工业互联网领域催化剂较多，包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。年我国工业互联网直接产业规模为亿元，工信部预计年其规模有望突破万亿元。在工业互联网体系中，处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展。

热点前瞻

●缺货严重电阻厂商酝酿第二波涨价

据报道，电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布，由于大量订单持续涌入，公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期，旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格，并预期最快于本月底启动第二波涨价。

电阻涨价主要因为环保关停对原材料价格及产能释放均产生了较大影响。今年电阻新产能放量不易，二季度供给可能持续紧俏，价格将持续上涨。

●全国首条超级高速公路将建设支持自动驾驶

据报道，浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程，也是湾区通道的核心部分之一，计划年杭州亚运会前建成。

◆在这条超级高速公路上，将构建大数据驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控，有效提升高速公路运行速度，使车辆平均运行速度提升20%-30%。超级高速公路近期能实现自由流收费，远期则实现构建车联网系统，全面支持自动驾驶。

产业掘金

●吉利成为戴姆勒最大股东新能源车发展有望提速

吉利集团24日宣布，已收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份，收购完成后将成为其最大的股东，并承诺长期持有其股权。戴姆勒旗下的奔驰品牌年全球销量约万辆。在中国市场，奔驰及smart品牌共交付超过60万辆新车，同比增长25%。根据奔驰方面计划，到年旗下所有车型都只提供混合动力或纯电动版本，届时至少再增加50个全新的电动汽车车型。吉利董事长李书福表示，在戴姆勒未来发展道路上，将助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。

相关研究表示，在双积分政策和刚出台的版补贴政策刺激下，国内外车企今年将加速电动化产品的落地。相比以前，今后的电动车将越来越趋向于高端化、高质量、高续航里程。

●腾讯京东入股步步高互联网巨头加速布局新零售

步步高（）最新公告，多位股东拟以每股17.11元，向林芝腾讯、京东邦能转让股权。

完成后林芝腾讯将持有公司6%股权，京东邦能持股5%。受让方表示不排除未来12个月内继续增持公司股份的可能。此外，公司与腾讯、京东世纪签署战略合作框架协议，三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。公司停牌前报收19.01元。

这是继宣布入股永辉超市、海澜之家后，腾讯在新零售领域的又一次布局。此前阿里也投资了三江购物、新华都等线下零售企业。分析认为，新零售格局下，传统商超入口和流量价值彰显，有望进入整合提效新阶段，获得价值重估。

●“信联”获批首张个人征信牌照征信市场迎“快车道”

据悉，中国人民银行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示，百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。百行征信拿到了央行首张“银征信许准予字”文件旨在将央行征信中心未能覆盖到的、银行贷款以外的个人金融信用信息归纳在一起。

分析认为，相关公司未来有望利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，建立完整的个人征信体系，成为国内信用和征信领域主流平台。

公告解读

●鹏欣资源签署铜钴精矿包销协议

鹏欣资源（490）在刚果（金）注册成立的控股子公司希图鲁矿业，与当地文森特矿业签订产品包销协议。文森特矿业承诺向希图鲁矿业供应铜钴精矿，对应钴金属量不少于1吨/年。产品包销期为15年，包销期限期满后可自动延续15年。此外，希图鲁氢氧化钴项目第一期将建成实现年产吨钴金属量的氢氧化钴产能（预计年底向市场提供钴中间产品），项目第二期建成后将形成年产吨产能。

●新海宜拟加码锂矿

新海宜（）与国澳基金签署锂产业合作框架协议。公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作，其中3亿元将用于加拿大建设锂辉石采选厂，采选厂建成后预计达到年处理万吨原石的规模；2亿元将用于建设国内2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂，其中碳酸锂1.7万吨，氢氧化锂0.35万吨。此外，控股公司苏州新海宜拟签署5.56亿元的重大产品销售合同，主要涉及特种通讯设备。

●恒顺醋业销售员工普遍提薪30-35%新年实现开门红

恒顺醋业（305）年底开始实施销售政策改革，销售员工普遍提薪30-35%，同时提高了绩效奖金对应的销售任务，并将管理层的薪酬和销售挂钩，此举极大激发了员工的积极性。

公司去年12月销售增速开始达到20%以上，今年1月份更是达到25%的高增长，创下了两年新高，成功实现开门红。业内人士分析，基于公司的机制改善以及高端产能释放，高增长有望持续，全年业绩加速可期。长期看，目前全国食用醋年产量约为万吨，公司作为行业龙头只占了10%，还有3倍以上的增长空间，年随着新产能的投产以及公司市场发力，增速有望加快，市占率有望达到30%。

●普邦股份实控人溢价转让股权

普邦股份（）实控人以每股5.7元，向鼎杰控股转让所持公司5.72%股权，转让总价为5.85亿元。公司停牌前股价报收5.36元。

●利源精制董事长拟增持

利源精制（）董事长计划未来6个月内，增持不低于0万元，不超过1亿元。

●长城汽车携手宝马沃尔核材拟收购新能源资产

长城汽车与宝马初步达成在新能源汽车领域合作意向并签署意向书，双方拟以合资公司的形式在汽车领域开展合作，将主要聚焦新能源汽车及未来技术。

沃尔核材公告，拟筹划购买标的资产属新能源行业，预计交易金额不低于12亿元。

●传化智联（）与海康威视签署《战略合作框架协议》，双方将围绕智能城市物流中心、智慧物流、智能仓储、供应链金融等方面展开深入合作。

●康得新（）拟22亿美元并购海外先进高分子材料平台企业

●新凤鸣（）拟40亿元投建PTA项目，延伸产业链。

●纽威股份（）拟定增募资不超6亿，全部用于年产10万台特殊阀门项目。公司股票26日复牌。

●建设机械（984）发布定增预案，公司拟非公开发行不超1.27亿股，拟募资总额不超15.06亿元，拟投入工程租赁设备扩容建设项目。公司控股股东建机集团承诺认购不低于发行总数20%的股份。公司股票26日复牌。