本土证券公司研究系列之四国泰君安证券

国泰君安证券股份有限公司（）成立于年8月18日，并于年6月26日在上海证券交易所主板上市。公司注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区商城路号，注册资本为人民币8,,,.00元，主营业务包括：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

国泰君安的控股股东为上海国有资产经营有限公司，实际控制人及最终控制人均为上海国际集团有限公司。截至年末，公司与实际控制人之间的股权结构如下图所示：

上海国际集团有限公司成立于年4月20日，注册资本为人民币1,,.00万元，主营业务包括以金融为主，非金融为辅的投资、资本运作和资产管理等业务。截至年末，上海国际集团有限公司还持有上海浦东发展银行股份有限公司（.SH）29.54%股份。

截至年末，国泰君安及其子公司总资产为4,.48亿元，较年末增加4.83%；归属上市公司股东的权益为1,.28亿元，较年末增长23.17%。年，国泰君安及其子公司实现营业收入.04亿元，同比减少7.61%；实现归属上市公司股东的净利润98.82亿元，同比增加0.41%；加权平均净资产收益率为9.05%。

（一）机构金融

1、投资银行业务

（1）股票承销和保荐

证券承销业务主承销金额3,.09亿元，市场份额6.63%，排名行业第4位。其中，股权融资主承销金额.61亿元、市场份额9.40%，排名行业第2位。

（2）债券承销

公司债主承销金额为.25亿元，市场份额6.05%，排名行业第2位。

（3）并购重组业务

年内，并购重组业务通过证监会审核的并购重组项目12家、涉及交易金额.56亿元、同比增长45.95%，排名行业第4位。

（4）场外市场业务

新三板业务在全国中小企业股份转让系统年度“主办券商执业质量评价”中排名第1位。

2、机构投资者服务

（1）截至年末，国泰君安机构客户为25,家，较年末增长11.14%；资产托管及外包业务累计上线产品5,只、较上年末增长72.00%；业务规模7,亿元、较上年末增长92.90%，排名跃居行业第2位。其中托管公募基金规模亿元，在证券公司中排名第1位。

（2）客需业务实现了收益凭证、报价回购、收益互换、场外期权、利率互换等业务类别的全覆盖，全年累计发行规模超过亿元。

（3）年末，本集团的股票质押业务待购回余额.72亿元、较年末增长30.93%，平均履约保障比例%。股票质押待购回余额和融出资金规模分别排名行业第4位和第2位。

（4）研究业务。年内，共完成研究报告6,篇，举办宏观、债券、行业及公司等电话专题路演场。在第15届《新财富》最佳分析师评选中，连续第三年获得新财富“最具影响力研究机构”第1名；在第8届“中国证券业金牛分析师”评选中获评五大金牛团队；在第11届“卖方分析师水晶球奖”评选中获评最具影响力研究机构第1名。

（二）个人金融

1、年内，证券经纪业务继续保持行业领先地位。本集团股票基金交易市场份额5.89%，排名行业第2位，较上年增长0.80个百分点；公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.57%，排名行业第1位。期末本集团个人金融账户数超过1,万户，较上年末增长21.84%，其中，A股资金户数排名行业第3位；手机终端君弘APP用户超过2,万户，覆盖率排名行业第3位，月活跃度排名行业第2位。

2、年末，融资融券余额.39亿元、较上年末增加11.09%，市场份额6.25%，排名行业第2位；维持担保比例为.94%；转融通余额68.78亿元，较上年末增加34.38%。

3、年末，君弘财富俱乐部会员数74万人，较上年末增长18.89%；投资顾问签约客户13.4万户，较上年末增长33.90%。公司代销金融产品保有规模1,亿元，同比增加40.99%。年内，本公司代理销售金融产品净收入排名行业第1位。

（三）投资管理

1、国泰君安的资产管理规模为8,.36亿元，较上年末增长4.77%，其中，主动管理资产规模3,.56亿元，较上年末增长11.80%，月均主动管理规模排名行业第3位；存续ABS类产品规模.98亿元，较上年末增长62.94%；多策略产品规模.48亿元，较上年末增长46.38%。

2、年末，华安基金公募基金管理规模为1,.32亿元，专户管理资产规模为1,.96亿元。

（四）国际业务

年，香港业务抓住市场机遇，经纪、投行业务、金融产品做市和投资业务均实现了大幅增长；美国业务开展了13个跨境并购项目，其中，3个项目已完成交割；新加坡业务已基本实现盈亏平衡。

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