招商永隆银行承销珠海大横琴投资境外高级债

珠海大横琴投资有限公司（简称“珠海大横琴投资”）于年11月20日成功于境外发行美金4.5亿元高级债券和人民币8亿元绿色高级债券。本次发行双币种债券将在香港联交所及澳门MOX两地同时上市，其中离岸人民币绿色债券发行金额人民币8亿元﹑期限2年﹑票面利率4.6%，美元债券发行金额美金4.5亿元﹑期限3年﹑票面利率3.8%，两个币种合计发行规模折合约人民币40亿元。这是該公司继年首发点心债后再次亮相境外债券市场。招商永隆银行有幸参与此单债券的发行并在此次发行中担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

该笔债券为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券，本次发行创广东省国有非金融企业首笔双币种高级无抵押债券先例,是珠海大横琴投资首次依托公司信用发行双币种，两地上市的国际债券，也是粤港澳大湾区和自贸区地方国企首次在国际市场发行的绿色债券。

年11月20日定价当日，凭借珠海大横琴投资稳健的信用表现与良好的市场口碑，承销团精准把握市场机会，并成功吸引了众多国际投资机构踊跃认购，在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模，最高峰订单美元债逾美金22亿元，人民币债逾人民币23亿元，最高峰超额认购倍数美元和人民币分别超4.7倍﹑2.8倍，获得了市场的高度认可。

招商永隆银行为母行招商银行最早开办债券发行业务的海外平台。多年来，招商永隆银行深化投商行联动，除债券发行外，还可以为发行人提供包括开户﹑汇款﹑掉期﹑兑换﹑搭桥贷款等一系列产品，满足发行人在各个环节的业务需求。此外，招商永隆银行有着强大的基石订单优势及众多的外部订单来源，为企业融资发行成功提供至为重要的因素。

珠海大横琴投资有限公司成立于年4月，是国务院批复的《横琴总体发展规划》中明确提出的“两层机构﹑一站式服务”管理模式中的开发运营公司。公司主要承担横琴新区基础设施开发﹑招商引资﹑物业管理﹑项目管理﹑咨询服务﹑产业开发﹑风险投资等业务，是横琴新区的投资建设管理机构。

大横琴公司肩负着横琴新区城市基础设施﹑市政公用事业﹑项目投资和资源开发的重任；负责横琴口岸及综合交通枢纽项目﹑横琴国际科技创新中心﹑横琴科学城﹑横琴国际商务中心等一批省﹑市﹑区重点项目，已累计承担建设项目总投资逾人民币2,亿元。

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