银行火拼零售业务

在越来越多银行将战略重心向零售迁徙的背景下，消费信贷将成为银行零售转型发展的重要突破口，而金融科技成为关键助力器！

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上市银行转型进入下半场火拼零售市场成兵家必争之地

来源：投资者报（ID：touzizhebao）记者闫军

8月31日，25家上市银行今年中期业绩全部披露完毕。随着利率市场化改革的不断深入和金融与技术脱媒持续加速，银行已基本告别高增长模式，进入比拼转型的“下半场”。

零售业务因受经济周期波动影响相对较弱、经营风险较低而成为银行转型的重要抓手，尤其是股份制银行与城商行在今年中期报告中都强调了其零售业务的提升对业绩的贡献程度。

江苏银行相关负责人向《投资者报》记者表示，零售在银行的利润贡献、信用风险分散、流动性支持、资本节约方面的作用越来越凸显。零售业务风险也相对分散，业务单笔规模较小，单个个体违约概率也较低。从上市银行披露的数据来看，个人贷款的资产质量整体优于对公贷款。

得零售者得天下？

《投资者报》记者梳理25家上市银行年报数据显示，在披露了零售银行业务营收的18家上市银行中，招商银行零售业务营收占总收入比重最高，接近50%，其次是常熟银行，达到42%。此外，工商银行、光大银行、建设银行、民生银行、平安银行、中信银行等多家银行零售业务营收占比超过30%。

平安证券在其研究报告中表示，银行资产端结构的调整在二季度继续进行，同业资产与证券投资类资产环比一季度继续收缩，资源更多向信贷资产倾斜。而低资本消耗、低不良的零售贷款是信贷资产的主要配置方向。

最早提出向零售转型的招商银行今年的零售业务继续大步领跑。截至今年6月底，招行零售客户数达万户，较上年末增长6.89%；管理零售总资产（AUM）逼近6万亿元大关，较上年末增长6.65%；零售客户存款余额1.3万亿元，继续位居股份制银行首位。零售金融税前利润亿元，占比57%；零售金融业务营业净收入达亿元，占比近50%，受益于此，招商银行成为今年上半年唯一一家净利润增速超过10%的股份制银行。

提出“零售突破”的平安银行，今年上半年零售贷款增量是公司贷款增量的9.2倍。平安银行中报数据显示，截至6月末，其零售贷款余额亿元，较上年末增长21%。平安银行向《投资者报》记者表示，上半年零售业务利润总额占比高达64%，零售业务成为业绩发展的支柱。

从今年一季度最早提出“缩表”（即资产总额与负债总额保持负增长）的中信银行也希望通过发力零售来加快向“轻资本”转型。“中信银行希望通过进一步加强交叉销售力度、推动管理资产增长、加快个贷业务发展等多方面措施探索出零售业务发展的差异化路线。”该行相关负责人向《投资者报》记者表示。

中信银行本来以对公业务为传统优势，但其今年上半年零售板块也实现净收入亿元，同比增幅近29%，营收占比达近32%，较上年提升近6个百分点。

不仅股份制银行借零售突围，以江苏银行、上海银行等为代表的城商行也加大了零售业务的力度。江苏银行方面向《投资者报》记者表示，新富人群的增加和消费转型升级都为银行发展零售业务提供了巨大的机遇。为此，江苏银行将大零售聚焦在财私业务和消费信贷这两大重点上。以零售金融创新产品金e融网贷产品为例，上半年贷款余额近99亿元，比年初增加%。

此外，银行青睐零售业务的原因还在于个人贷款不良率远低于商业银行的平均不良率。江苏银行表示，今年上半年，该行个人贷款不良额与不良率较年初实现“双降”，资产质量比公司业务更为优质。

搭上科技快车

不难发现，银行在向零售转型的过程中，科技扮演着越来越重要的角色。“依托账户+、大数据技术等实现精准和场景化营销，我们零售业务网络获客能力快速增长。”中信银行说。

8月29日，平安银行推出首家纯零售网点“智能门店”。平安银行董事长谢永林介绍，本次零售战略转型过程中，平安银行将对公业务实行分行集中管理，所有线下网点转型为零售网点。客户在这里可以一站式办理银行零售业务以及综合金融业务；同时新门店还在空间、家具等各方面通过嵌入智能化、人性化的配套设备，构建以“智能化+O2O+客户体验”为核心的服务体系。

据悉，今年上半年，平安银行缩减了所有费用，唯独科技投入同比增长20%，大部分用于零售业务。截至6月末，平安专利申请数已达项，覆盖大数据、移动互联、人工智能、云技术及风险监测等多个技术领域。

江苏银行也在今年提出了“智慧零售”的目标。具体做法就是在线上推动场景升级、体验升级、跨界升级，把个人大额存单、个人结构性存款等更多的零售业务放在线上；在线下试点推广智慧网点，计划年末智能化网点达到家。同时该行还在进行二期功能开发，将更多的业务迁移到智能设备上。据了解，江苏银行还在进行新零售CRM系统的建设，实现全客群维护、全流程管理、全渠道投顾、全纬度画像、全终端操作、全条线参与。

值得注意的是，零售业务的争夺战并不局限在存贷款上，理财领域同样是科技的“战场”。招行去年年底推出“摩羯智投”后，截至今年7月底，其规模已突破50亿元。今年8月份，江苏银行也推出“阿尔法智投”的智能投顾服务模块，囊括基金、理财、保险、贷款等多项金融服务，是国内首个“投资+融资”一体化的线上综合服务。

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大零售渐入佳境下半场转型倚重金融科技

来源：金融时报-中国金融新闻网记者　杜冰

“向转型要业绩”已成为近年来银行业应对经济新常态以及监管态势趋严等挑战的必然选择。而从上半年上市银行业绩来看，以往高速增长的非息收入受制于降费让利以及监管政策的压力，首次出现了“急刹车”，转型或已到了纵深推进的关键期。值得 　　

中收遭遇“急刹车”

近年来，银行业拉动利润增长的动力更多来自于中间业务收入的接棒发力，在经历了近几年增幅30%甚至40%的高速增长后，部分银行已实现了中收占比三成以上。然而，从今年上半年的业绩来看，不少银行的非息收入遭遇“急刹车”。

五大行中，工行、中行、建行的非利息收入都是负增长：工行上半年非利息收入.29亿元，同比减少.61亿元，下降9.9%；中行为.94亿元,同比减少.43亿元,下降22.28%；建行.34亿元，较上年同期减少.28亿元，降幅为15.86%。

其中，从手续费及佣金收入来看，工行、农行同样也是负增长：工行上半年手续费及佣金净收入.70亿元,同比减少50.45亿元,下降6.2%；农行手续费及佣金净收入.65亿元,同比减少86.43亿元，下降16.9%。

而另外三家大行的该项收入增速也仅为个位数。上半年，中行手续费及佣金净收入.87亿元，增幅2.84%；建行该项收入较上年同期增加8.90亿元,增幅1.32%;交行为.61亿元，同比增长1.42%。

股份制银行也不例外。招行、民生和平安的手续费和佣金收入均出现了下滑，上半年分别下降8.02%、12.77%、4.26%。

至于下降的原因，多家银行都在年报中提及了“降费让利”“监管政策压力”以及“营改增价税分离”的影响。

招行在其年报中提到，非息收入负增长的主要原因包括：一是上年前4个月尚未实施营改增政策，收入中包含了税收部分，而今年收入为价税分离后结果；二是与资本市场高度相关的代理基金和代理信托业务收入不及预期；三是随着今年监管政策的趋严，受托理财、代理保险、托管及同业等业务均受到较大冲击，收入增长面临一定压力。

专家分析，中收业务作为利率市场化改革后银行业务转型的重要着力点，随着降费让利及营改增效应的逐步释放，未来还将是贡献业绩的重要增长点，同时该项收入将更加依仗大资管、大投行等轻型业务的增长。

零售转型交出喜人答卷

受经济环境下行、监管趋严及互联网技术发展影响，银行业主动加快客户结构、业务结构等方面优化调整的速度，信贷资源重点向资本占用及风险相对较低的个人贷款倾斜。今年上半年，银行零售转型业绩普遍向好，股份制银行表现尤为明显。

上半年，平安银行零售贷款增量是公司贷款增量的9.2倍。该行中报数据显示，截至6月末，其零售贷款余额.35亿元，较上年末增长21.46%。且在利润的构成中，该行零售金融业务利润总额占比从去年的29%迅速提升至64%。

长期以对公业务见长的中信银行也开始大力布局零售业务。中信银行数据显示，其上半年零售贷款增量达到公司贷款增量的18.41倍，其个贷占比较年初提升3.4个百分点到36.63%。零售银行价值贡献快速提升，营业收入和中间业务收入贡献分别超过30%和60%。半年报数据显示，该行零售银行业务实现营业收入.78亿元，同比增长22.26%，占该行营业收入的31.54%，比上年提升6.72个百分点。其中，零售非利息净收入.32亿元，同比增长35.39%，占本行非利息净收入的60.49%,提升12.55个百分点。

一直以零售业务作为传统优势业务的招商银行，零售板块营业收入、非利息收入、利润贡献度也已全面占据半壁江山：零售税前利润达.11亿元，占利润总额比达到57.17%；零售营业收入.33亿元，占总营收51.46%。

对于零售转型的下一步趋势，招商银行副行长刘建军表示：“在越来越多银行将战略重心向零售迁徙的背景下，消费信贷将成为银行零售转型发展的重要突破口。”

金融科技为下半场转型核心动力

在银行业此轮转型攻坚中，金融科技成为不可小觑的驱动力，业绩贡献开始显现。

建行上半年实现电子银行业务收入64.84亿元，增幅达到41.14%。今年以来，该行不断将信息科技和产品创新转化为发展动力，支持全行转型发展，新一代核心系统建设圆满完成。

建行董事会秘书陈彩虹透露，目前建行个人网银用户突破2.5亿户，手机银行用户达2.4亿户，且从趋势来看，移动端的用户每年都在大幅度增加。半年报数据显示，建行手机银行上半年实现交易额25.62万亿元，同比增幅达到96.43%；交易量达到.36亿笔,同比增长.12%。

中小银行更将金融科技视为弯道超车的重要依托。招商银行上半年明确定位“金融科技银行”，按照上一年度税前利润1%提取专项资金设立金融科技创新项目基金，鼓励全行进行金融创新，积极提升金融科技能力，推动移动互联、云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的创新应用。通过金融科技在消费场景中的应用，提高客户体验，降低运营成本，提高获客能力。

此外，在风险管理能力上，该行利用金融科技技术来制造管理风险的武器。例如，在申请流程中，闪电贷的人脸识别系统可以有效防止伪冒欺诈；该行还通过大数据应用来强化欺诈风险模型的准确性。

值得一提的是，招行已将金融科技放到了下半场转型的核心地位。刘建军表示：“招商银行的战略转型已经进入下半场，在下半场，我们把招商银行定位为一家金融科技银行，金融科技将成为下半场转型的核心动力。”

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