晨星闪耀投顾策略

今日视点

有色：美联储本轮的加息周期进入尾声，美国的实际收益率边际下行将成大概率事件，这将支撑黄金价格的上涨。我们继续看好黄金板块，推荐山东黄金、紫金矿业、中金黄金、银泰资源。

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证券：证券行业政策边际改善，多项利好政策密集出台，引导长期资金入市，提振市场信心，有助板块估值提升。行业“马太效应”加剧，强者恒强，集中度持续提升逻辑不变，我们持续看好龙头券商配置机会。个股方面，持续推荐中信证券（.SH）、华泰证券（.SH）和海通证券（.SH）。

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计算机：继续推荐成长性强的子版块及具有核心竞争优势的龙头标的。着重推荐云计算，金融科技及医疗信息化等子版块。推荐A股相关标的：1）云基础：浪潮信息（.SZ）、深信服(.SZ)；2）专用/通用SaaS：用友网络(.SH)，广联达(.SZ)，泛微网络(.SH)；3）医疗信息化：卫宁健康(.SZ)。

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房地产：本周中粮地产重组大悦城事项获得证监会无条件通过，中华企业发行的新增股份登记完毕，我们认为未来行业融资环境有望逐步改善。随着宽松政策预期的抬升，地产股估值修复有望持续。短期来看行业基本面仍将延续下行格局，震荡行情中可以寻求政策博弈的反弹机会，以龙头防御为主；预计年中期量价能够企稳，资金风险释放之后将迎来较好的反弹机会。龙头未来业绩增长有保障（未来两年业绩能维持20%左右的增长），是比较好的底部配置时机。我们建议投资者







































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