邀请函强监管背景下商业银行投行和资管

邀请函

北京工隆建通智库继打造政信融资高级研修班精品课程后，历时一年，经过数十位专家的精心酝酿，震撼发布年专题研修课程《强监管背景下，商业银行投行和资管业务应对与转型》。

课程设置背景

这个冬天资管新规横空出世，相关部门发文如同诸葛连弩，你是否感到措手不及？如何在强监管背景下生存和发展，如何在茫茫雪地找到前进的道路，老马识途，经历过时间洗礼和实战考验的导师带你走出盲区，寻找符合自己的奋斗之路，带你披荆斩棘，在寒冬中生存。强者生存，让久经沙场的常胜将军带你去战斗。带上一颗勇敢的心，当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。

课纲

强监管环境分析和对商业银行投行资管业务的影响

1、年宏观经济形势分析

●经济发展动力由投资转向消费

●追求数量转向追求质量

●货币供给趋紧市场流动性堪忧

●监管趋严处罚力度加大

●去杠杆导致传统银行经营方式发生变化

2、强监管环境分析及对商业银行投行资管业务的影响

●监管检查重点和处罚案例分析

-统一授信问题

-风险资本计提问题

-地方政府违规举债问题

-房地产拿地融资问题

-票据贴现中存在的问题

●宏观审慎政策含义及监管导向分析

●人民银行资产管理业务新规解读和分析（《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》）

-期限错配要求

-产品嵌套要求

-非标和股权投资要求

-第三方托管和估值要求

-结构化产品管理要求

●强监管环境对商业银行投行资管业务的影响

-项目投资资本金业务所受影响分析

-产业基金和PPP业务所受影响分析

-资本市场股票质押、定向增发等业务所受影响分析

-债券和资产证券化市场影响分析

-政府融资平台、房地产融资所受影响分析

商业银行投行资管业务应对与转型

1、强监管环境的核心问题分析

●投行业务计提风险资本纳入信贷考核

●资产管理业务回归代客投资本源

●加大企业直接融资规范非标投资

2、商业银行投行资管业务应对与转型

●资产证券化业务前景向好

●受托管理模式替代产品销售模式

●产品流转解决期限错配

●国企改革带来新的业务机遇

●股权投资转为投贷联动、类永续债

●存量资产盘活

●加大消费型行业研究推动精细化经营

投行资管典型案例及实务操作解析

一、资本市场业务

1.定向增发业务

1.1为什么参与定向增发

1.2参与定增的三种模式

1.3定增新规影响

1.4减持新规影响

1.5资管新政影响

1.6业务属地原则影响

1.7资管资金合规性要求

1.8定增业务银行审批重点问题

1.9定增业务一般操作流程

1.10结构化模式参与定增案例-大名城定增案例

1.11结构化模式参与定增-金科地产定增案例

1.12安全垫模式参与定增——美盛文化定增案例

1.13平层模式参与定增——健盛集团定增案例

2.股票质押式回购业务

2.1股票质押回购定义

2.2关于异地办理股票质押回购的规定

2.3股票质押回购业务办理一般标准及条件

2.4股票质押式回购新规影响

2.5股票质押式回购一般操作模式

2.6初灵信息股票质押回购案例

3.员工持股计划业务

3.1员工持股计划定义

3.2员工持股计划办理要求

3.3员工持股计划与股权激励异同

3.4杭州电缆股份有限公司员工持股计划案例

3.5薪酬收益权模式-兔宝宝员工持股计划案例

3.6非上市企业模式-永和制冷员工持股计划案例

二、代理股权投资业务

1.代理股权投资业务定义

2.代理股权投资业务基本原则

3.代理股权投资业务退出风险审查要点3.1合规性审查

3.2交易结构审查

3.3合作机构审查

3.4资金募集渠道审查

3.5入股标的企业审查

3.6融资用途审查

3.7退出方式可行性审查

3.8风险控制措施审查

4.代理股权投资投资标的选择标准

5.私募股权集合投资工具的法律类型

6.限合伙私募基金设立流程

7.浙江吉孚汽车股权投资案例

8.东钱围海并购基金股权投资案例

8.1并购基金的三种主要模式

8.2并购基金交叉持股、间接持股、间接转让情形

9.私银母基金投资天脉聚源股权案例

9.1私银母基金交易结构解析

9.2私银母基金设立的主要要素

9.3私银母基金设立要点

9.4私银母基金收益平滑实现方式

9.5私银母基金审核机制

9.6基金投资委员会建立机制

10.私银理财资金参与华龙证券定向增发业务案例

11.区域理财参与浙科汇信股权投资基金投资案例

三、代理股权投资业务

1.代理债权投资业务定义

2.代理债权投资业务基本原则

3.代理债权投资业务审查要点

3.1融资方案审查

3.2合作机构审查

3.3融资用途审查

3.4偿债（兑付）能力审查

3.5增信措施审查

3.6资金募集渠道审查

4.PPP资本金投资-丽水植物园PPP项目资本金投资案例

4.1资管新政、92号、号文对PPP业务影响

5.股权收益权案例-夏王纸业股权收益权案例

6.资产并购案例-绿农环境并购资产案例

7.海亮租赁增资扩股案例

8.众合科技收购苏州科环案例

四、其他类业务

1.同业结构化业务

1.1同业结构化业务定义

1.2同业结构化业务交易要素

1.3同业结构化投资——杭州银行案例

2.ABS投资

2.1资产证券化（ABS）简介

2.2资产证券化一般流程

2.3信贷资产证券化

2.4ABS投资案例——借呗案例

3.两融收益权业务

3.1两融收益权业务简介

3.2两融收益权业务办理基本条件

3.3两融收益权业务案例—浙商证券案例

4.债券投资业务

4.1债券特点

4.2债券分类简介

4.3可转债介绍

4.4债券投资业务（安全垫投资模式）案例—上海久期案例

4.5债券投资业务（“承销+投资”模式）案例—浙江建投案例

讲师简介

汪老师

某大型股份制商业银行投行部负责人，负责产品创新，资产引入，分行业务培训等工作。之前先后在基金子公司、证券公司、四大行银行总行工作。在证券公司工作期间曾担任产品总监，长期从事资产管理产品开发、战略研究工作。熟悉商业银行理财业务、托管业务、资产证券化、信托业务、基金公司类信托业务、资本市场业务的理论与实务，参与了所任职机构众多有行业影响力的项目工作，具有丰富的实物经验，擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，国际风险管理师认证（FRM），具有复旦大学国际金融学硕士和本科学位。

童老师

毕业于南昌大学法律系，先后取得律师资格、仲裁员资格。在金融系统工作长达24年，先后从事会计、信托、证券、信贷、法律、风险管理、个人金融、国际业务、公司金融（投行、资管）等业务，并担任多个部门和支行的主要负责人。现任某国有银行公司金融业务部总经理。擅长法律、风险资产管理与处置，投行资管、公司业务、PPP资产证券化业务。先后在国家级、省级刊物发表文章20余篇。另在信泽金、执象、北京天元鸿鼎、北京盈科、中原资产、上海佳骋资产、上海中元、北京大唐金控、北京咨询范、上海通达金融等机构举办讲座近30余场。并在浙江工行、甘肃工行、呼和浩特民生银行、湖南中行、江苏农行、江苏邮储、河北邮储、河北农商行、辽宁农商行、江苏国开行、江苏农商行、中原银行等银行开展不良资产讲座、投行资管业务讲座。

报名缴费

主办单位：北京工隆建通智库

承办单位：北京政信融咨询有限责任公司

培训时间：3月17日~19日，共三天。3月16日报到

培训地点：北京

（具体上课地点将在开课前一周通知到每一位成功报名的学员）

培训费用及缴费方式：

培训费为元/人（含培训费、资料费、场地费、工作午餐），住宿由会务组统一安排，费用自理。

缴费方式：

（一）现金缴费\现场刷POS机缴费

（二）支付\支付宝缴费

（三）银行汇款