请您仔细看看这份投行资管业务提纲，它一定

据经济观察报报道，备受业内的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》即将落地。从知情人士处获悉，经过相关部门多轮征求意见和反复酝酿，并按程序报请国务院批准后，资管新规或于近期发布。据悉，与征求意见稿相比，正式发布的版本做了一些修改，更严谨、更有操作性，但打破刚兑、实行净值化管理、消除多层嵌套等内容没有松动。“资管新规的核心是打破刚兑和去杠杆，监管大方向没有实质性的改变。”

上述知情人士透露。整体来看，即将发布的资管新规一方面强调了统一规制，实现机构监管与功能监管相结合，同一类型的资管产品适用同一监管标准，减少监管真空和套利；另一方面，在净值型管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道、第三方独立托管等方面制定了非常严格的规定，强调穿透式监管。

根据央行披露的数据，截至年，我国金融机构资管业务的资金总量已达万亿元。由于银行、证券、保险、信托、基金等各方诉求不尽相同，在金融分业监管背景下，多年来我国一直存在金融机构之间的监管套利。在业内专家看来，资管新规就是要给所有的资产管理类机构和产品一把统一的尺子。届时,影子银行、刚性兑付、多层嵌套等顽疾有望根治。与此同时，多年来形成的金融格局将发生变化。

这个冬天，资管新规的横空出世，影响数十亿资管业务，影响数万资管从业人员。

资管新规后，规范银信合作的通知、委托贷款管理办法、私募基金备案新规陆续出台，银监会发布《关于进一步深化整治银行业乱象的通知》，要求抓住影子银行及交叉金融产品风险这个重点，严查同业、理财、表外等业务层层嵌套，违规加杠杆、加链条、监管套利等行为。

从黑天鹅到灰犀牛再到明斯基时刻，陆续出台的新规，是对市场风险的回应，体现了不留监管死角的强监管理念，系统性和监管力度均超过预期。年，是银行体系的监管大年，无论是负债端还是资产端都将面临非常严格的监管要求，监管收紧已成事实。

如何应对这个冬天横空出世的资管新政？如何在强监管背景下生存和发展？哪些业务还可以做？哪些业务可以改进？哪些业务注定消亡？

年，商业银行的投行资管业务还必须探求：MPA考核对银行和非银金融机构的影响有多大？PPP、产业基金和政府融资平台还能做么？房地产金融真的被一刀切了么？

针对上述问题，北京工隆建通智库精心组织专家，聘请具有丰富实战经验和讲课经验的老师，随时跟踪盘点、解读监管新规，已经做好了相应课程安排。

资管新规即将落地。3月份，是时候研究一下投行和资管业务应对与转型了！

欢迎参加我们精心准备的“强监管背景下商业银行投行和资管业务应对与转型精品课程”！

时间地点

会议时间：年3月17日至19日

会议地点：杭州

具体会议内容安排如下：

（授课内容根据政策及市场变化动态更新）

课程纲要

第一天上午9：00-12：00

主讲：童老师

投行资管典型案例及实务操作解析

一、资本市场业务

1.定向增发业务

1.1为什么参与定向增发

1.2参与定增的三种模式

1.3定增新规影响

1.4减持新规影响

1.5资管新政影响

1.6业务属地原则影响

1.7资管资金合规性要求

1.8定增业务银行审批重点问题

1.9定增业务一般操作流程

1.10结构化模式参与定增-金科地产定增案例

1.11平层模式参与定增-健盛集团定增案例

2.股票质押式回购业务

2.1股票质押回购定义

2.2关于异地办理股票质押回购的规定

2.3股票质押回购业务办理一般标准及条件

2.4股票质押式回购新规影响

2.5股票质押式回购一般操作模式

2.6初灵信息股票质押回购案例

3.员工持股计划业务

二、代理股权投资业务

1.代理股权投资业务定义

2.代理股权投资业务基本原则

3.代理股权投资业务退出风险审查要点3.1合规性审查

3.2交易结构审查

3.3合作机构审查

3.4资金募集渠道审查

3.5入股标的企业审查

3.6融资用途审查

3.7退出方式可行性审查

3.8风险控制措施审查

4.代理股权投资投资标的选择标准

5.私募股权集合投资工具的法律类型

6.有限合伙私募基金设立流程

7.东钱围海并购基金股权投资案例

7.1并购基金的三种主要模式

7.2并购基金交叉持股、间接持股、间接转让情形

8.私银母基金投资天脉聚源股权案例

8.1私银母基金交易结构解析

8.2私银母基金设立的主要要素

8.3私银母基金设立要点

8.4私银母基金收益平滑实现方式

8.5私银母基金审核机制

8.6基金投资委员会建立机制

9.私银理财资金参与华龙证券定向增发业务案例

第二天下午14：00-17：00

主讲：童老师

三、代理债权投资业务

1.代理债权投资业务定义

2.代理债权投资业务基本原则

3.代理债权投资业务审查要点

3.1融资方案审查

3.2合作机构审查

3.3融资用途审查

3.4偿债（兑付）能力审查

3.5增信措施审查

3.6资金募集渠道审查

4.PPP资本金投资-丽水植物园PPP项目资本金投资案例

4.1资管新政、92号、号文对PPP业务影响

5.委贷新规解读及委贷业务转变

6.银信类业务规范化

第二天上午9:00-12:00

主讲：汪老师

强监管环境分析和对商业银行投行资管业务的影响

一、年宏观经济形势分析

1.经济发展动力由投资转向消费

2.追求数量转向追求质量

3.货币供给趋紧市场流动性堪忧

4.监管趋严处罚力度加大

5.去杠杆导致传统银行经营方式发生变化

二、强监管环境分析及对商业银行投行资管业务的影响

1.监管检查重点和处罚案例分析

1.1统一授信问题

1.2风险资本计提问题

1.3地方政府违规举债问题

1.4房地产拿地融资问题

1.5票据贴现中存在的问题

2.宏观审慎政策含义及监管导向分析

3.人民银行资产管理业务新规解读和分析（《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》）

3.1期限错配要求

3.2产品嵌套要求

3.3非标和股权投资要求

3.4第三方托管和估值要求

3.5结构化产品管理要求

4.强监管环境对商业银行投行资管业务的影响

4.1项目投资资本金业务所受影响分析

4.2产业基金和PPP业务所受影响分析

4.3资本市场股票质押、定向增发等业务所受影响分析

4.4债券和资产证券化市场影响分析

4.5政府融资平台、房地产融资所受影响分析

第二天下午13:30-16:30

主讲：汪老师

商业银行投行资管业务应对与转型

一、强监管环境的核心问题分析

1.投行业务计提风险资本纳入信贷考核

2.资产管理业务回归代客投资本源

3.加大企业直接融资规范非标投资

二、商业银行投行资管业务应对与转型

1.资产证券化业务前景向好

2.受托管理模式替代产品销售模式

3.产品流转解决期限错配

4.国企改革带来新的业务机遇

5.股权投资转为投贷联动、类永续债

6.存量资产盘活

7.加大消费型行业研究推动精细化经营

第三天，全天

分组讨论、交流互动、经验分享、供需对接。

讲师简介

童老师

毕业于南昌大学法律系，先后取得律师资格、仲裁员资格。在金融系统工作长达24年，先后从事会计、信托、证券、信贷、法律、风险管理、个人金融、国际业务、公司金融（投行、资管）等业务，并担任多个部门和支行的主要负责人。现任某国有银行公司金融业务部总经理。擅长法律、风险资产管理与处置，投行资管、公司业务、PPP资产证券化业务。先后在国家级、省级刊物发表文章20余篇。另在信泽金、执象、北京天元鸿鼎、北京盈科、中原资产、上海佳骋资产、上海中元、北京大唐金控、北京咨询范、上海通达金融等机构举办讲座近30余场。并在浙江工行、甘肃工行、呼和浩特民生银行、湖南中行、江苏农行、江苏邮储、河北邮储、河北农商行、辽宁农商行、江苏国开行、江苏农商行、中原银行等银行开展不良资产讲座、投行资管业务讲座。

汪老师

某大型股份制商业银行投行部负责人，负责产品创新，资产引入，分行业务培训等工作。之前先后在基金子公司、证券公司、四大行银行总行工作。在证券公司工作期间曾担任产品总监，长期从事资产管理产品开发、战略研究工作。熟悉商业银行理财业务、托管业务、资产证券化、信托业务、基金公司类信托业务、资本市场业务的理论与实务，参与了所任职机构众多有行业影响力的项目工作，具有丰富的实物经验，擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，国际风险管理师认证（FRM），具有复旦大学国际金融学硕士和本科学位。

本次邀请的两位老师，一位来自一线营销部门，实操经验和产品创新经验丰富，侧重于不同类型客户的营销技巧、适用产品以及年初开门红方案营造的讲解。另一位来自某大型股份制商业银行投行部，作为负责人，负责产品创新，资产引入，分行业务培训等工作。课程设置既注重年业务思路的拓展，对于趋势、机会和风险的准确、前瞻把握，又注重实操实练，以及具体产品和业务叙作细节要点的提示。

北京工隆建通智库年已成功举办多期各类专题研修班以及12期“政信融资高级研修班”，所聘请老师具有丰富的信贷、风控、政信、城投转型融资、基金、资管、营销实操实战经验，在业内具有极高的知名度，所开课程以前瞻性、针对性、实用性强，案例生动鲜活为特点，广受参会人员欢迎，场场爆满，甚至不得不提前截止报名。仅年就有名来自银行、政府、企业的领导和业务骨干参加了公开课的研修，取得了良好的效果。

“年专题研修课程《强监管背景下，商业银行投行和资管业务应对与转型》。”将秉承以往公开课的特点，精益求精，力求给您精彩呈现，学有所获。

本次研修班政策解析深刻、趋势把握前瞻，业务讲解实操实战，适合银行中高层管理人员、业务精英参会研讨。

诚邀贵单位派员参会！

报名缴费

主办单位：北京工隆建通智库

承办单位：北京政信融咨询有限责任公司

培训时间：3月17日~19日，共三天。3月16日报到

培训地点：杭州

（具体上课地点将在开课前一周通知到每一位成功报名的学员）

培训费用及缴费方式：

培训费为元/人（含培训费、资料费、场地费、工作午餐），住宿由会务组统一安排，费用自理。早鸟价：3月5日前报名，享受早鸟价元。

缴费方式：

（一）现金缴费\现场刷POS机缴费

（二）支付\支付宝缴费

（三）银行汇款

收款单位：北京政信融咨询有限责任公司

帐号：

开户行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

报名请提供参会人数\姓名\单位\职务\参会日期\发票抬头\发票内容

报名邀请函及费用优惠政策详询请致电或添加：

刘老师：（）

李老师：（）

葛老师：（）

（葛老师）

北京工隆建通智库咨询有限责任公司

年1月25日

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